模块名称

功能说明

功能详述

客户信息管理

客户中心（客户单位），客户联系人，客户分类；

管理客户的基本信息，保证客户资源不流失。可扩展至对供应商、合作伙伴的管理；

联系日志管理

每次联系客户之后，登记联系记录和关键要素日志；

留存跟单的过程，对于长期服务跟进的客户有很好的信息参考价值；

撞单检测功能

发现新进客户的名称与原名称有重名或者包含关系，可以提示客户已存在，避免重复撞单的现象；

避免客户的撞单冲突，人力浪费；

金字塔型
层级权限管理

多级销售团队的权限动态管理体系，保证权限严谨

高端CRM特有功能：销售团队规模较大，层级较多的企业对客户权限管理的一个难点区域。我们可以实现金字塔的层级自动管控，保证权限范围动态清晰，不因层级调整导致混乱；

客户负责人
转移管理

能够根据需要动态的选择需要转移的客户，可与客户联系记录与客户资料一并实现权限转移，使得未来的跟进人员信息对称，便于销售人员流动时，保证销售过程的平滑

便于销售人员流动时，保证销售过程的平滑，高端CRM特有功能；

客户报表中心

围绕客户的各类报表统计分析

可以对客户的不同类型进行分类统计，宏观掌握客户现状

客户资料管理

客户资料的专用登记上载模块，主要是附件型资料，权限受控与客户权限

适合客户有很多word、excel形式其他资料文档的归档管理

模块名称

功能说明

功能详述

CRM标准版

标准版所有功能

标准版功能详述

商机管理

商机登记、

竞争对手分析登记、售前资源申请

适合较大型客户的销售机会的销售过程管理，相当于“售前项目”，有多次项目型销售机会的企业特别适合对一个客户可以存在多个商机，每个商机单独管理，单独跟进，避免跟客户和跟商机的混淆，精细化管理销售；

客户线索
分配管理

新线索分配，有价值的线索转换为商机，一般价值的转换为潜在客户，无价值的放弃

适合于企业的客户资源有统一来客通道，非销售人员自寻资源的情况

模块名称

功能说明

功能详述

CRM专业版

专业版所有功能

专业版功能详述

项目中心
（售后管理）

项目中心、项目立项、项目要素变更，项目资料、相关关联信息管理、项目进度管理

适合项目型售后服务的企业，在签约后有专人负责对口服务的项目，以项目为中心组织服务，组织资源，沉淀资料。可在项目中心概览项目的各方面信息；

市场管理

行业动态，案例管理、竞争同行管理，同行资料、市场活动登记

适合有专门市场部的企业，管理市场部的各项常规工作，提升市场部门的情报部门价值，参谋部门价值，品牌部门价值；

项目中心
（售后管理）

项目中心、项目立项、项目要素变更，项目资料、相关关联信息管理、项目进度管理

适合项目型售后服务的企业，在签约后有专人负责对口服务的项目，以项目为中心组织服务，组织资源，沉淀资料。可在项目中心概览项目的各方面信息；